01, 목포의 눈물 (Tears In Mokpo)
      02, 동백아가씨 (Camellia Girl)
      03, 대전 Blues (Daejun Blues)
      04, 돌아와요 부산항에 (Come Back To Pusan Harbor)
      05, 타향살이 (Exile From Home)
      06, 뜨거운 안녕 (Farewell)
      07, 눈물젖은 두만강 (Duman River In Sorrow)
      08, 사랑 (Love)
      09, 희망가 (The Song Of Hope)
      10, 울릉도 트위스트 (Woolung Island Twist)
      11, 소양강 처녀 (Girl Of Soyang River)
      12, 뱃노래 (Sailer's Song)

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